作者: 桐欣

两年大涨之后价格回归 全球锂市场潜力在哪里  第1张
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  锂是实现碳中和的关键矿物之一。锂价在2021、2022年连续两年高企之后,为何在2022年末至2023年迅速回落?未来锂需求规模究竟有多大?锂市场的潜力在哪里?

  近日,中国社科院大学(研究生院)国际能源安全研究中心及社会科学文献出版社共同发布《世界能源蓝皮书:世界能源发展报告(2023)》。作为报告子专题之一,《2020年世界锂市场现状分析》(下称《锂市场分析》)一文在回顾去年全球锂市场现状的基础上,对全球锂市场发展趋势和未来走向进行了深度分析。

  锂现状

  全球锂主要分布在南北美洲、亚洲和大洋洲。由于持续勘探,2022年已确定的锂大幅增加,世界总量约9800万吨。

  从总量看,玻利维亚是全球锂矿大国。今年7月底,玻利维亚发布消息称,该国已探明的锂矿储量从2100万吨上升至2300万吨。据美国地质调查局数据,阿根廷、美国和智利的锂矿储量仅次于玻利维亚,2022年量分别为2000万吨、1200万吨和1100万吨;从产量看,澳大利亚以6.1万吨、智利以3.9万吨分别位居前二。

  2021年、2022年锂盐成为年度涨幅最大的大宗商品。2022年,美国长期供货协议的电池级碳酸锂的平均价格为37000美元/吨,几乎是2021年的三倍。

  由于锂离子电池市场的强劲需求和锂价格上涨,全球锂产量从2021年的10.7万吨增加到2022年的约13万吨,增幅为21%。2017~2022年平均增长率为13.5%。当前世界锂的供应来源主要为澳大利亚、智利、阿根廷和中国。

  “尽管在锂价高企的背景下,各国加大了对锂矿勘探和开发力度,但受到经济技术水平、自然条件、矿产品位甚至政治因素等限制,世界锂供应的格局并未发生明显变化。玻利维亚等卤水锂和德国、刚果(金)、加拿大等的锂矿石仍未得到有效开发。” 《锂市场分析》称。

  近年来,锂(碳酸锂)的价格随着消费的增长而水涨船高,许多产业应用中出现了锂的替代情况。《锂市场分析》举例称,例如,在一次电池阳极材料中用钙、镁和锌等取代锂化合物,在润滑油的硬脂酸酯成分中用钙和铝作为锂的替代品,以及在陶瓷和玻璃制品中使用钠和钾溶剂替代锂。

  需求与潜力

  基于前期对市场需求的乐观估计,2021~2022年多数在产的锂生产企业都有扩产,锂产能在利润驱动下迅速扩张。

  “2022年开始遭遇下游拉动不足的不利情况。” 《锂市场分析》显示,行业目前进入去库存阶段,锂产业链中电池、材料等环节的产量不断下降,需求不足导致2022年末锂价迅速回落,进入2023年第一季度末,锂价已迅速回归至25万元/吨之内,随后回落至20万元/吨之内。

  “原料库存较大的企业都出现了亏损,锂生产企业面临‘洗牌’。”《锂市场分析》称。

  不过,从今年4月开始,碳酸锂价格出现止跌回升趋势。业内称,锂市场处于深度调整期。从长期看,市场需求依然旺盛。

  国际能源署去年11月发布的《关键矿物政策跟踪报告》称,随着世界向净零排放过渡,清洁能源技术的快速推广预计将增加对锂等矿物的需求。2022年,锂矿开发带来的收入约25亿美元;2030年这一收入将达到180亿美元;2040年预计达到500亿美元。

  根据《巴黎协定》确定的全球2℃温控目标,随着能源部门向清洁能源方向不断转型,2030年锂的消费量预计比目前增长约7倍;2040年锂的总消费量将比当前增长40余倍,其中用于新能源的锂将占锂总消费的90%。目前投产和在建的锂矿预计只能满足2030年锂需求的一半。

  随着锂市场的不断发展,电池回收也成为热点。当前锂回收利用体系仍不完备,各个国家锂电池回收市场尚未形成规模,但交易范围逐年扩大,存在巨大潜力。

  《锂市场分析》称, 综合考虑环保因素、锂国际竞争约束,锂电池回收有助于弥补上游特别是锂供给缺口,但锂回收利用仍存在缺乏标准规范、定价混乱等问题。电池回收作为中国企业具备技术优势的领域,预计将更多承载市场对锂“自主可控”的期待,保障长期供应安全、成本可控。我国作为全球重要的锂国,面对动力电池退役期来临与锂的约束,锂电池回收势在必行。

  “中国作为全球重要的锂生产、消费和进口国,未来相当长的一段时期内,锂需求仍将保持较高水平增长。在确保生态安全前提下加快国内锂开发步伐,优化产业链布局成为当务之急。”关于中国锂市场,《锂市场分析》给出了建议。